全球电子材料行业发展研究

全球电子材料市场方兴未艾。亚洲是全球产业新的增长点，欧美国家相关领域仍处于垄断地位，美国产业政策注重保持行业的全球领先，日本产业政策倾向于产业链安全。本文采用对比研究策略，以期为产业发展方向起到一定的指导作用。

全球市场方兴未艾

电子材料主要指半导体材料、覆铜板材料、压电晶体材料、电子专用精细化工与高分子材料、真空电子与专用金属材料、磁性材料、电子陶瓷材料、电子锡焊料、电子铜箔材料、石英材料、电磁防护材料和粉体材料等。据统计，2022年全球电子材料行业产业规模超过698亿美元，年均增长率保持在8%以上，是新材料产业中发展最快的领域之一。近年来，随着汽车电子、工业电子、5G、集成电路、显示等电子信息产业细分领域的快速发展，以及新能源汽车、物联网、新能源等新兴领域的兴起，电子材料产业迎来新的发展契机。未来，电子材料行业发展有望保持10%的年均增速，成为产业发展新引擎。2023年，新能源汽车、储能、消费电子等产业保持较高增速，电子材料行业会持续高景气度。

亚洲市场成为新增长点

　2022年亚洲电子信息产业呈现逆势增长态势，主要原因一是远程教育和远程办公呈暴发式增长，刺激了消费者对于PC、移动电子产品更新换代的需求；二是新能源汽车行业迎来新一轮的爆发式增长。目前，亚洲成为全球电子材料主要增长极，其中中国台湾和中国大陆的全球市场份额占比分别为23%和19%，位居前两位；其次是韩国和日本，分别为16%、14%。北美和欧洲的全球市场份额占比分别为9%和7%。

　1、中国产业后来居上

　2022年，我国电子信息制造业实现营业收入15.4万亿元，同比增长5.5%；电子材料产业市场规模超过1000亿元，5年复合增长率达8%。但是，国内电子材料产品国产率不足三成，且多为中低端产品，高端市场被欧美、日本、韩国及中国台湾的厂商垄断，部分产品进口依存度居高不下。目前，国内电子材料市场总体规模超过7000亿元，其中数量大、范围广的主要电子材料销售额超过3000亿元。目前，中国是全球最大的电子材料生产国和消费国，2022年电子材料行业发展现状如表1所示，产业由中低端向高端不断突破，全球竞争力不断增强。

2、中国台湾产业基础雄厚

中国台湾地区生产了全球90%的高端芯片。全球最大的芯片代工厂台湾积体电路制造股份有限公司（简称“台积电”）位于中国台湾地区。台积电利用美国《芯片法案》，在亚利桑那州新建两家晶圆厂，竣工后两个晶圆厂每年将生产超过60万片晶圆，年收入将达到100亿美元。

　3、日韩产业技术领先

　日本电子信息产业起步时间早，处于亚洲领先地位。日本是全球半导体和印刷电路板的主要研发和生产地，拥有强大的电子医疗设备和电子测量设备市场，带动了供应链体系中PCB和IC的需求，产生产业迭代效应，电子信息产业快速发展。在电子材料行业出现住友化学、关东化学等国际龙头企业，如表2所示。

2022年，韩国电子信息产业占GDP比重约超过22%，占出口比重约三成。2019年韩国三星电子发布“系统半导体2030远景”规划，计划在2030年前投资171万亿韩元，实现2030年其系统半导体全球市场占有率居于首位。2021年，韩国LGES和SK On已跻身全球前五大电动汽车电池制造商之列。2022年，韩国政府在“未来汽车国家愿景”发布会上明确了“2030未来汽车产业发展战略”。当前，韩国政府选定消费电子为近期主要产业；机器人作为中长期发展产业；人工智能作为未来战略产业。

欧美国家处于产业垄断地位

1865年，德国巴斯夫公司成立，欧洲、美国电子材料产业开始起步。1970年，国际半导体设备与材料协会（SEMI）成立。SEMI设有化学试剂标准化委员会，制定了国际统一的SEMI标准，欧美国家相关产业快速发展。美国、欧洲凭借先发优势积累了产业及经验优势，处于国际领先位置，具有市场垄断地位。欧洲电子材料产业处于全球领跑地位。根据IHS数据，近五年欧洲电子材料产业年复合增长率约为3.5%，2021年市场规模约为90亿美元。德国是欧洲电子材料产业的领先者，产品产值位居欧洲首位，产品细分领域众多，包括消费电子、微电子、医疗电子、汽车电子材料等。其中汽车电子材料增长速度最快，知名企业包括巴斯夫、Henkel等，如表3所示。

　美国电子材料产业发展稍晚，国内需求基数大，但增量小，企业向全球辐射，注重新兴市场和新兴产业领域扩张、收购。2021年，美国电子材料市场规模约为145亿美元，近6年行业年复合增长率约为6.5%，有陶氏公司、ATMI公司、霍尼韦尔等知名企业。

各国产业政策各有侧重

近年来，美国、日本等国家出台多项电子材料产业相关发展支持政策，加快推动新材料技术研发。美国政策倾向于对自身电子材料在全球产业链中战略优势的保持，如表4所示。日本的产业政策更注重保护国内供应链和基础设施安全，如表5所示。全球主要经济体都在大力发展集成电路产业，强化电子材料产业竞争力，优化市场环境，不断提高自身电子产业的国际竞争力。

(应菲菲 转载自中国化工信息杂志网)